La comunicación con los clientes y el desarrollo de las comunicaciones internas y externas se gestionan mediante sistemas CRM en los negocios de corretaje. Los corredores suelen adoptar un enfoque único para la gestión de las relaciones con los clientes en este nivel. Desarrollan un CRM forex personalizado según sus propias ambiciones, tácticas y visión para servir a los comerciantes.

Se cree que las plataformas de negociación, los instrumentos y los activos comerciales son intercambiables, como es el caso con todos los instrumentos financieros. Por lo tanto, un sistema de gestión de relaciones con el cliente competente puede ayudar a un corredor a lograr una gran ventaja competitiva al mismo tiempo que genera un retorno decente de su inversión.

Al elegir un bróker de Forex, la presencia o ausencia de una sala de comerciantes es un factor importante que los operadores deben tener en cuenta. Hay varios aspectos en la sala del comerciante de Forex que deben tenerse en cuenta.

¿Qué es la Sala del Comerciante?

La Sala de Comerciantew es uno de los componentes más importantes del Forex CRM. Es una interfaz basada en la web que un comerciante de Forex puede usar para acceder a su cuenta después de establecer una. Además de administrar su actividad comercial, los comerciantes pueden conectarse con sus corredores, socios y clientes de manera más conveniente con el uso de esta plataforma.

El hecho de que la Sala de Comerciantes maneje eficazmente tanto los datos como las redes de manera ordenada lo hace muy necesario. Sirve como la base del sistema de gestión de relaciones con el cliente ideal.

La sala de comerciantes o el portal del cliente a veces se denomina CRM para comerciantes. Es un portal en línea que contiene varias secciones, como la sección KYC, que permite a los usuarios cargar documentos, la sección Solicitud de cuenta real, la sección Cuenta demo, la sección IB o Afiliado, que permite a los usuarios administrar la jerarquía IB y la comisión IB. E-Wallets para realizar un seguimiento de su dinero extra, y la Sección de Depósito y Retiro para realizar un seguimiento de su situación financiera.

Como mencionamos anteriormente, CRM sirve como enlace entre comerciantes y corredores; por lo tanto, es fundamental comprender cómo se conectan CRM y la sala de negociación.

Las cinco razones principales por las que necesita una solución de sala de comerciantes

Con el fin de brindar a los clientes un servicio realmente único y personalizado que no tiene rival en el mercado, B2Core ha ampliado sus capacidades como proveedor de CRM de divisas. Desde el punto de vista de la experiencia del usuario, B2Core representa una mejora significativa con respecto a la edición anterior de la empresa. Debido a que integra todos los componentes anteriores de Trader's Room, incluida el área del cliente, nuestra solución SaaS actual se ha elevado a un nuevo nivel de relevancia en el sector de servicios financieros.

B2Core es una excelente opción si está buscando algo un poco diferente de la norma. Ofrece un conjunto integral de características que se pueden ajustar para adaptarse a los requisitos individuales de cada empresa, y va mucho más allá de las capacidades de la solución Trader's Room estándar de la industria en términos de funcionalidad. Porque con B2Core, las empresas ya no tienen que conformarse con una solución única que satisfaga las necesidades de todos sus clientes.

Es necesario implementar B2Core en los sistemas de firmas profesionales, como corredores de divisas y criptomonedas, convertidores de divisas, intercambios comerciales al contado/margen y fondos cotizados en bolsa, para mejorar la experiencia de Trader's Room.

Un Sistema de Detección y Prevención de Fraudes
El lavado de dinero y otros tipos de fraude comercial se previenen en el sitio gracias al mecanismo antifraude avanzado de B2Core, que es un método para retiros automáticos. El sistema incluye un sistema de advertencia de seguridad y otras medidas para ayudar en la prevención del lavado de dinero y otros tipos de fraude comercial.

Implementación de PrimeXM y OneZero
Agregar PrimeXM, OneZero, dxTrade y B2Trader a la lista de plataformas comerciales autorizadas eleva el número total de plataformas comerciales permitidas a seis con la inclusión de estas cuatro nuevas plataformas. En opinión de B2Broker, esta colaboración ha resultado en una expansión de la capacidad de los clientes para conectarse con una mayor cantidad de clientes en todo el mundo.

Sistema de Ticketing Automatizado
Los clientes pueden recibir atención al cliente a través de tickets creados en B2Core, gracias a una interfaz que antes era inaccesible entre SupportPal y la plataforma. Si ofrece asistencia al cliente a través de Skype u otra plataforma de redes sociales, es fundamental que utilice el Sistema de tickets, ya que se puede perder información si el sitio no es seguro.

Análisis de traducción automática
Los clientes que utilizan la Sala de comerciantes pueden realizar un seguimiento de todas las actividades de su cuenta MetaTrader. Los operadores pueden acceder a la interfaz principal entre B2Core y MetaTrader 4 o 5, respectivamente, a través del sitio web de B2Core.

Direcciones de retiro agregadas a una lista blanca
Para proteger la información personal de los usuarios, se ha introducido en el sistema que les permite elegir de una "lista segura" de posibles direcciones de retiro. Para el usuario, esto tiene el beneficio de permitirle retirar dinero solo de la billetera que ha elegido, asegurando que solo la billetera que ha elegido sea desconectada del sistema. Se utilizó la autenticación de dos factores de Google Authenticator para ayudar a crear las nuevas medidas de seguridad que se implementaron.

Un paquete integral personalizado para cumplir con los requisitos específicos de su organización

Los clientes ahora pueden elegir qué componentes del sistema les resultan más útiles gracias a las nuevas capacidades configurables de B2Core. Las operaciones de cara al cliente de una institución financiera, independientemente del tamaño o la complejidad del negocio, son imposibles de gestionar sin esta solución. Como resultado de su alta eficiencia y diseño altamente flexible, B2Core supera a todas las demás soluciones de gabinetes para clientes de forex por un margen significativo. Además, será un placer para sus clientes interactuar con usted y su empresa.